Unser Auftraggeber ist eine führende Vermögensverwaltungen in Deutschland mit etwa 50 Mitarbeitern. Das hoch moderne stilvolle Büro liegt zentral im Herzen der Münchner Innenstadt. Seit über 25 Jahren ist das Unterenhmen mit der bankunabhängigen Verwaltung und umfassenden Begleitung großer Privatvermögen erfolgreich. Im Mittelpunkt derTätigkeit steht die Vermögensverwaltung der Kunden, eine Berichterstattung sowie die Beratung zu allen relevanten Aspekten des Familienvermögens.

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

 

Assistent/in zur Unterstützung von Partnern mit Schwerpunkt Geschäftsanbahnung und (Neu-)Kundenbetreuung

 

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit unterstützen Sie ein bis zwei Partner, die neben der Betreuung bestehender Kunden, aktiv die Gewinnung neuer Kunden vorantreiben. Die Führungskräfte weisen eine vergleichsweise hohe Anzahl von Terminen und starke Reisetätigkeit auf. Ihr Aufgabengebiet ist dadurch breit gefächert und dynamisch.

 

 

Ihr Aufgabenbereich:

  • Unterstützung der Führungskräfte in administrativen und organisatorischen Aufgaben (Vor- und Nachbereiten von Kundenterminen, Erstellung von Konto- und Depotunterlagen, Erstellung und Versand von Berichten, Entgegennahme und Beantwortung von Kundenanfragen)
     
  • Selbstständige Organisation und Abwicklung sonstiger klassischer Sekretariats- und Assistenzaufgaben (Terminkoordination, eigenverantwortliche Gestaltung und Verfassung von interner und externer Korrespondenz, Aktenorganisation und –ablage, Pflege Kontaktdaten, Reisemanagement, Empfang)
     
  • Verantwortung für Sonderaufgaben und Projekte (Akquisitionscontrolling, Veranstaltungsorganisation)
     
  • Dokumentation, Überprüfung, Mitgestaltung und später auch fachliche Weiterentwicklung von Prozessen in der Kundenbetreuung

 

Ihr Profil:

  • Nach Ihrer Ausbildung - idealerweise in der Finanzdienstleistungsbranche - konnten Sie bereits 3-5 Jahre Berufserfahrung, idealerweise in der Assistenz sammeln.
     
  • Sie haben Freude an der Koordination und Organisation von Terminen und Reisen sowie der damit verbundenen Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.
     
  • Sie sind sicher in der Abwicklung von Konto- bzw. Depoteröffnungen; alltägliche Transaktionen der Kunden begleiten Sie souverän. Die kompetente Beantwortung von Kundenanfragen und die effektive Entlastung Ihrer Vorgesetzten sind Ihnen wichtige Anliegen.
     
  • Sie zeichnen sich durch eine sehr strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise aus und haben einen hohen Anspruch an die Qualität Ihrer Arbeitsergebnisse und sind sehr sprachkompetent und formulierungssicher.
     
  • Sie haben Freude an der Analyse und Beschreibung, aber auch am Nachhalten von bereichsübergreifenden Prozessen sowie der damit verbundenen Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.
     
  • Ihr Auftreten ist souverän und Ihr Erscheinungsbild ist sehr gepflegt.Sie können sich und ihre Kommunikation rasch an unterschiedlichste Ansprechpartner anpassen.
     
  • Die MS-Office Produkte (Word, Excel, PowerPoint) setzen Sie routiniert zur Unterstützung der Arbeitsabläufe ein.
     
  • Sie arbeiten gerne Hand in Hand mit Ihren Vorgesetzten, bringen ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit, Humor und eine positive, entspannte Haltung mit.

 

Das Angebot:

Die Kollegen arbeiten stark themenorientiert. Dabei stehen die Kunden und der Anspruch an die erbrachte Dienstleistung immer im Mittelpunkt. Das macht Ihr Aufgabengebiet vielfältig und gibt Ihnen die Möglichkeit, überdurchschnittlich viel Verantwortung zu übernehmen. Agilität und Flexibilität sind wichtig, dennoch bietet diese Position die Sicherheit eines Traditionshauses und attraktive Gesundheits- und Sozialleistungen. Individualität und die hohe Qualität Ihrer Arbeitsergebnisse werden hier gewertschätzt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns bitte Ihren Lebenslaufs mit Lichtbild und unter der Angabe des möglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung per Email an: wood@kathrinwood.com

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und betreuen Sie ganz individuell.

 

Ihr Erfolg ist unsere Priorität!
 

 

 

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